澤田：私の支店の近くの店舗に西村さんがいらっしゃり、西村さんのアポイントにひたすら同行させていただきましたね。

西村：マネープランナーの仕事は、預かり資産の専門職なので、営業担当から教えてもらったり、というのが難しい仕事なんだよね。だから、マネープランナーとして近くの支店にいた私が一緒に同行したり、どうしたら良いのか相談に乗ったり、アドバイスしたり。

澤田：私の支店のお客さまから聞かれたことに、知識不足で回答が出来ない時とか、分からないことは本当にいろいろ教えてもらっててありがたいです。
大学で学んだことがないことなので、基本的なことも分からない事ばかりで。まずは日経新聞やファンドレポートの読み方。そして、お客さまへの情報提供やセールスの仕方。また、事務手続きの仕方についてなど、一通り全て教えていただいてます。

西村：分からないことをたくさん箇条書きにばーーっと書いたメモを持ってきて、上から1個ずつ順番に質問回答したり。あと、同行の時も一生懸命メモを取ってて。で、終わった後に分からなかったことについてすぐその場で質問して解決したりとか、私としてはすごく教えやすくて、ホント感謝してるんです！楽しくやらせていただいてます。

澤田：ホントですか？！こちらこそ、ありがとうございます！

西村：最近、久しぶりに澤田さんのお客さま訪問に同行して気づいたんですが、１つ１つ、丁寧にお話ししていて、それがとても良いと思いました。
以前はどうしても自信なさげな感じが出ちゃうことがあったと思いますが、そこを上手く抑えながら説明していて、半年前と比べると全然ちがうと感じました。
基本がしっかりできてるなと。

澤田： 自分が初めて提案する商品については、西村さんに同行していただいています。
最初は私が後ろの方にいて、西村さんがお話しされていることを聞きながら勉強して、その時「分かった！」と思っても、後で自分が話してみると「ぜんぜん理解できてなかった」と思うこともあって、「まだまだだなぁ」と思うこともあります。

西村： 私が一緒に同行してサポートする時には、気づいたところを一緒に確認しているけど、澤田さんの学ぶ姿勢には私が逆に学ばせてもらってる位だよ。

澤田：あと、「セールスの作り方」というか、商品の魅力をうまく伝えることも、まだまだうまく出来ていないなぁと思うこともありますが、西村さんに同行いただいた時に、「こういうところが良かったよ」とか「こういうところはこうした方が良いよ」とアドバイスをもらったりするので、それを活かしながら試行錯誤しています。

澤田：お客さまへの提案に正解はないから、先輩にアドバイスをもらったり、お客さまとの会話の中から力になれることを探していきたいです。

西村：支店でマネープランナーは一人だから、支店の中で頼れる人がいないけど、逆に支店の全員が、澤田さんを頼りにしているっていうこと。それに応えられるように、自分が教える立場になることをイメージしながら、自己啓発だったりセールス話法だったり、自分磨きをしてください。私も手伝います。

澤田： はい。西村さんに教えていただいた信託会社の講義動画で勉強したりしています。
お客さまと話すほど、また分からないことが出てきて、自分に足りない知識や経験に気づきます。
講義動画を見たり、自分で勉強している時にも、自分なりに疑問を持つことを大切にしたいです。
また、数字の動きの意味が分かるように、学んでいきたいです。